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伟德体育app最新下载家族理財辦公室的法律服務


编辑:伟德体育app最新下载|时间:2020-04-30|浏览:93

伟德体育app最新下载最近,我讀了一篇關于國內家族理財機構服務競爭力的報告,報告中提到一點:一個優秀的家族理財機構應該由“律師+私人銀行家+資產管理人”組成,對此我深信不疑。律師作為家族理財辦公室一部分的重要性日益凸顯。律師提供的服務深度比以資產管理和私人銀行業務為主的同行更具特色。法律服務作為主營業務可分為兩部分,與客戶的長期約束關系極為穩固和穩定。

最近,我讀了一篇關于國內家族理財機構服務競爭力的報告,報告中提到一點:一個優秀的家族理財機構應該由“律師+私人銀行家+資產管理人”組成,對此我深信不疑。律師作為家族理財辦公室一部分的重要性日益凸顯。律師提供的服務深度比以資產管理和私人銀行業務為主的同行更具特色。法律服務作為主營業務可分為兩部分,與客戶的長期約束關系極為穩固和穩定。

根據國際慣例,家族理財辦公室的主要業務包括家族理財、資產管理和行政管理。據友人調查,家族理財是所有企業最大的需求,通常也是客戶選擇家族理財辦公室服務的主要原因。家庭管理主要是法律服務。從客戶的角度看,資產管理可以由私營企業代替,行政管理可以找到相應的臨時事務服務機構。只有當家庭管理需要一位長期穩定、有家庭意識、值得信賴的律師協助時,一切才能未雨綢繆,未雨綢繆。

任何家族理財辦公室業務都是律師對整個家族事務進行法律規劃的開始。家庭目標和責任分配是整個家族企業的基礎和框架。如果計劃生育法律設計得不好,其他服務如資產管理服務如無源水和無根木就不能討論。此外,服務方法更直接地涉及資產管理。從客戶角度看,成本較小,風險可控,業務容易“小跑”。法律服務也是所有家族企業中最專業、最有價值的業務。法律服務對樹立專業審慎的品牌形象,促進其他業務的發展具有良好的示范作用。

這種模式不僅是一種商業模式,更是一種客戶轉化模式。我們必須采取“馬蹄鐵”的策略,快速邁出一小步,在前面推動業務,在后面推動業務,與客戶形成長期良好的合作關系。如果你渴望快速的成功和立竿見影的利潤,而你的幻想又升空了,你很容易會落空,很難在業內形成良好的口碑。

一、客戶調查。每個家庭的顧客都是一種個性化的需求,不能一概而論。每一位移動投資家族理財辦公室的客戶都設計了一份獨特的問題清單,不僅可以了解客戶的明確需求,還可以盡可能地挖掘隱藏的需求,為下一步提出解決方案做準備。質疑本身也是一個展示專業和智慧的機會,這是給顧客留下的第一印象。

二、家庭管理計劃。移動投行會針對客戶提出一個簡單版的家庭管理方案,通常用PPT向客戶解釋。在客戶與移動投資銀行正式簽訂服務合同后,移動投資銀行將為客戶提供更深入的方案,并根據客戶的具體情況對每一個實施細節和相應的時間表進行規劃。